中国外运601598）3月3日发布投资者关系活动记录表，公司于2022年2月28日接受5家机构单位调研，机构类型为保险公司、基金公司、海外机构。

  答：疫情在全球的蔓延使得全球运力紧张，局部物流周转效率一下子就下降，给物流行业带来了巨大的挑战，但同时也给中国外运这类优质稳健的中国物流公司带来发展机遇。疫情加上复杂多变的国际局势使得许多战略性客户更加关注和重视供应链的安全性、物流服务的确定性；同时作为对外贸易大国，客户的海外物流需求日渐增加。同时，疫情推动出口电商业务量持续大幅度上涨，培育出了一批优秀的中国跨境电商企业；与传统贸易不同，在出口电商服务中，中国卖家具有选择物流服务的话语权，这给中国物流公司能够带来了更多参与全球供应链运作的机会。中国外运深耕海运、空运、铁路等相关物流服务多年，对于进出口贸易方式及条款有着充分的了解，同时有完备的海外自有及代理网络，并且通过成功的海外收购交易拥有了欧洲的自有落地能力。未来，公司还会继续加强海外网络建设，抓住后疫情时代的发展机遇，为客户提供可靠的供应链服务。

  问：公司海运和空运板块近两年收入、利润稳定增长，公司的业务模式是怎样的，在中国货代中的市场地位如何？

  答：公司是中国最大的货运代理公司。在海运代理方面，公司为客户提供订舱服务时，运费计入收入，通常按实际运费与客户结算，因此运价上涨对公司收入有正向影响，但对板块利润影响有限。海运代理板块的利润主要来自于为客户提供的服务，如报关、运输、仓储等等。未来公司会择机考虑掌握可控运力。

  空运代理方面，公司目前有十余条包机线路，提前锁定包机成本，收益相对于运价波动的弹性较大。但从长期发展来看，公司锁定运力并非单纯博取价格差异，更多是为加深与大客户的合作，以稳定、规模化的货量持续增加可控运力，充分打通空运通道，为客户提供稳定的供应链保障。

  答：合同物流基于长期的合作关系，为客户提供包括采购物流、生产物流、销售物流、逆向物流等供应链物流管理服务，同时还可提供物流方案设计咨询、供应链优化及供应链金融等增值服务。公司的合同物流业务按照目标行业进行管理，在消费品及零售、汽车及工业制造、电子及高科技、医疗健康和买方集运等多个行业及领域具有领先的方案解决能力。公司已与境内外众多知名企业建立了良好的长期合作关系。合同物流受宏观经济和国内制造业、消费市场变化等因素的影响。

  项目物流主要服务于出口项目，面向电力能源、石油化工、冶金矿业、基础设施、轨道车辆等行业的中国对外工程承包企业，提供工程设备及物资从中国到海外目的地的门到门、一站式物流解决方案设计及执行服务。服务内容包括但不限于提供物流方案设计、海运、空运、陆运、仓储、包装、报关报检、港口中转、大件运输、进出口政策咨询等。项目物流主要受中国对外承包工程以及世界各国及地区经济和政治、安全局势等因素的影响。

  答：目前涉足合同物流领域的企业主要包括传统物流企业、大型制造业的子公司或关联公司、从快递、快运向综合物流延伸的企业以及一些电商平台企业等。公司作为国内最大的第三方物流企业，综合服务能力较强，网络覆盖较广，长期聚焦消费品、汽车、电子等行业，形成定制化、一体化的供应链物流服务能力，并通过与客户多年的合作积累了良好的信誉度和品牌。

  问：2021年上半年公司合同物流业务分部利润率较2020年下降，是什么原因？

  答：主要是由于2021年国际海运、空运运费处于历史高位，从而使得公司合同物流业务分部利润率同比有所下降。

  答：公司关注到有部分公司跨界开展B2B综合物流业务，公司在物流行业有70余年的经验，在目前所进入的消费品及零售、汽车及工业制造、电子及高科技、医疗健康等行业有丰富的服务经验，深耕行业多年，了解客户的物流需求，能够为客户提供定制化的物流解决方案，并适当在行业客户中进行复制。从合同物流行业发展趋势上来看，合作共赢是比较明确的方向。合同物流市场庞大，细分行业众多，呈现蓬勃发展的态势，各家物流企业能够找到适合自己的位置，最终共同促进行业良性发展。

  问：公司跨境电子商务物流业务为客户提供哪些服务，客户主要包括哪些？公司的优势是什么？

  答：公司跨境电商物流业务主要指为跨境电商客户提供全链路及部分链路的物流服务。产品和服务遍及欧美、中东、日韩、东南亚等地区，服务范围涵盖上门揽收、国内（保税）仓库管理、进出口清关、国际段运输、海外仓管理、末端配送等。客户包括平台型电商、垂直型电商、品牌型卖家以及中小卖家等。公司跨境电商物流的核心竞争力主要体现在：第一，基于客户需求和所掌握货源，通过对核心运力的掌控，公司能够较好地平衡空运市场波动对业务的影响，同时保持利润的相对平衡和健康增长；第二，公司主要是提供端到端的全程服务，而不是单纯的局限于操作或单一的干线环节服务，范围包括上门揽收、国内（保税）仓库管理、进出口清关、国际段运输、海外仓管理、末端配送等服务，公司是较早开展跨境电商物流业务的货代企业之一，积累了较为丰富的行业经验，例如公司对不同国家和地区海关的清关政策、清关流程等有较为深刻的了解。

  问：公司跨境电商物流业务规模大幅增加后，利润率未有明显提升，是什么原因？

  答：公司跨境电商物流业务和空运代理业务共同使用公司的空运通道。在公司包机运营模式下，有部分客户提前锁定舱位和其运力成本。此外，除包机运营外，公司也有通过市场价格临时采购的运力。因此虽然公司业务规模大幅增加，但利润率并未看到明显提升。同时，公司通过包机方式锁定运力，是希望为客户提供稳定的供应链保障，而非单纯博取高运价带来的利润。

  答：物流电子商务平台指公司通过统一在线物流电商平台－运易通向平台客户提供各种线上化公众服务和数字化全链路服务。公众信息及交付服务涵盖运价查询、订单可视化追踪、在线支付等，全链路服务区域涵盖中日韩、东南亚、中国-俄罗斯等。。

  答：其他收益中主要是公司开展铁路代理业务获得的与公司主营业务密切相关的政府补贴。投资收益中的金额主要是来自合联营企业的投资收益，其中主要是来自中外运敦豪和路凯国际的投资收益。

  答：公司将“深耕香港、精耕东南亚”；优化东南亚布局，在越南和老挝增设机构，持续完善东南亚全链路产品海外端覆盖范围；谋划泛亚铁路通道，抓住中老铁路机遇，并开通“老泰铁路”海铁联运班列。欧洲以KLG为核心，推进法国、比利时和波兰等网点布局，加强属地化服务能力和进口返程营销能力建设。

  答：目前，公司收购的欧洲KLG集团经营状况良好，并与公司已有的合同物流、跨境电子商务物流等业务开展协同。2021年1-9月，尽管受到海外疫情影响，K LG公司的经营仍然实现了同比增长。

  答：公司聚焦数字化场景的应用，加速推进物流智慧化，在物流科技推广应用、数据驱动的业务运营、业务流程与操作自动化及4PL（第四方物流）等领域取得积极进展。与汽车行业大客户联手试行汽车行业人机协同解决方案，配合汽车制造业产前无人化创新趋势；与合同物流重点行业大客户共同开展“物流控制塔仓配一体”联合创新方案，旨在加快货物周转，降低客户物流成本，在增强客户粘性、市场开发方面的效果逐步显现；视觉采集集装箱变形检验算法在“外运E拼”产品的场站业务中实现了场景测试，集装箱形变检验准确率达99%以上；同时，研发基于物流控制塔数字化产品的4PL解决方案，成功向大客户推广4PL+3PL整体方案，逐步提升客户的供应链管理能力与物流操作能力。

  答：企业具有广泛而全面的国内服务网络和海外服务网络，国内服务网络覆盖全国32个省、自治区、直辖市及特别行政区，在国内拥有超过千万平方米的土地资源、400余万平方米仓库、200余万平方米的场站、10个内河码头及4,000余米岸线万平方米仓库资源。车辆以外包为主，自有车辆较少;

  中国外运股份有限公司的主营业务包括专业物流、代理及相关业务和电商业务三大板块。公司通过四大分部运营。货运代理分部在制定时限内将货物运送至指定收货人以及提供与货运代理相关的船务代理服务。物流分部提供全程物流服务。仓储及码头服务分部提供仓储、堆场、集装箱装卸站及码头服务。其他服务分部提供汽车运输服务、船舶承运服务及快递服务。本集团是中国具有领头羊的综合物流服务提供商。凭借完善的服务网络资源以及综合物流服务模式与专业能力，本集团能够为客户提供全方位的综合物流服务，成为客户专业的物流合作伙伴，并在市场之间的竞争中居于领先地位。

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